Группы:

• Разница между программами, группами и занятиями
• Примеры структуры (для языковой школы)
• Создание группы, программы
• Служебные группы
• Форма оплаты "Единой суммой/в рассрочку" или "За занятия/абонемент"
• Создание занятий (групповых, индивидуальных)

Клиенты:

• Клиент, лид, запись в группу - в чем отличия
• Признаки клиента и доп. информация о нем
• Редактирование и удаление клиента

Записи:

• Запись клиента в группу
• Редактирование и удаление записи в группу
• Статусы записей, клиентов, правила автосмены статусов
• Запись ученика на занятия, отмена записи, посещения, пропуски
• Статус "Учится" - регулирование автозаписи на занятия

Платежи:

• Форма оплаты "Единой суммой/в рассрочку" или "За занятия/абонемент"
• Основные понятия: приход, счет, списание, баланс ученика, расход из абонемента
• Создание/изменение счетов по услугам
• Прием платежа за курс, мастер-класс (вид оплаты в группе "единой суммой/в рассрочку")
• Прием платежа на баланс и оплата услуг с баланса
• Редактирование/удаление платежа/списания

Абонементы:

• Виды абонементов, мультиабонементы, создание вида абонемента
• Продажа абонемента клиенту
• Доплата по абонементу
• Редактирование/удаление абонемента клиента
• Заморозка абонементов
• Расход занятий из абонемента и цена посещения
• Занятия в долг
• Редактирование посещений из абонемента, смена абонемента в посещении
• Как продать клиенту одно посещение

Сотрудники:

• Как создать сотрудника?
• Доступ сотрудникам в систему, права доступа
• Создание роли, изменение прав роли
• Свободное и нерабочее время преподавателей и аудиторий

Филиалы и аудитории:

• Создание филиалов
• Создание аудиторий
• Свободное и нерабочее время в аудиториях

Зарплата:

• Создание ставки/виды ставок
• Как поступить, если преподаватель получает разные суммы за разные программы/направления?
• Расчет зарплаты преподавателей
• Ведомость по сотрудникам и баланс

Финансы:

• Статьи и категории доходов-расходов
• Внесение доходов/расходов (с указанием, что суммы по за и полученные средства попадают автоматом)

Задачи:

• Постановка задач нескольким сотрудникам
• Постановка задач нескольким клиентам
• Настройка отображения задач и уведомлений

Рассылки/Уведомления:

• Оповещение сотрудников
• Интеграции с сервисами рассылки
• Автоматическое оповещение клиентов
• Шаблоны сообщений
• Как сделать рассылку

Товары:

• Виды товаров
• Поставщики
• Поставки
• Продажа товара клиенту
• Изменение и удаление продажи товара клиенту

Отчеты

• Отчет по новым клиентам
• Отчет по новым заявкам
• Отчет по новым договорам
• Отчет по приходам, списаниям, счетам и возвратам
• Воронка продаж
• Отчет по занятиям и посещениям
• Получение информации не в разделе «Отчеты» а в других разделах

Виджеты:

• Виджет в группе Вконтакте
• Создание Landing Page и установка виджета
• Размещение виджета в Instagram через Taplink
• Как скрыть из виджетов некоторые группы/филиалы
• Проверка клиента на уникальность при записи

Интеграции (коротко о различных интеграциях):

• Сервисы для рассылок
• Телефония
• Облачное хранилище
• Другие CRM
• Albato и Apix-drive

Личный кабинет ученика:

• Возможности личного кабинета учеников
• Включение и настройка личного кабинета
• Вид личного кабинета для учеников
• Запись на индивидуальные занятия из Личного кабинета

Онлайн платежи:

• Сервисы для онлайн платежей, интернет-эквайринг
• Возможности онлайн платежей (из виджетов, по прямой ссылке, из ЛК)
• Прием онлайн-платежей из личного кабинета
• Уведомление о платежах
• Возврат платежа на карту из CRM

Кассы:

• Сервисы для интеграции