CRM-касса: как интеграция CRM и облачной онлайн-кассы помогает бизнесу работать быстрее

Автоматизация бизнес-процессов уже перестала быть прерогативой крупных компаний. Всё больше предпринимателей внедряют CRM-системы, чтобы вести клиентов, контролировать продажи и анализировать эффективность работы менеджеров.

Но у любого бизнеса есть ещё одна важная часть — приём оплат и фискальный учёт. И вот здесь на сцену выходит CRM-касса (касса для CRM) — связка CRM и облачной онлайн-кассы, которая позволяет автоматизировать пробитие чеков, передавать данные в ОФД и упрощать бухгалтерию.

Что такое CRM-касса (касса для CRM)

CRM-касса (или «срм касса») — это интеграция CRM-системы и онлайн-кассы, чаще всего облачной. Благодаря этому решению чеки формируются и отправляются автоматически, а все данные о продажах и оплатах фиксируются в CRM.

Проще говоря, когда клиент оплачивает товар или услугу, CRM передаёт данные о платеже в онлайн-кассу. Та, в свою очередь, формирует фискальный чек и отправляет его покупателю на электронную почту или в мессенджер. При этом информация сразу же отображается в CRM — без ручного ввода и дублирования данных.

Такой подход экономит время, снижает риск ошибок и делает бизнес-процессы прозрачными.

Как работает интеграция CRM и облачной онлайн-кассы

Работа CRM-кассы строится по простому и понятному алгоритму:

Так работает, например, CRM «Мой Класс» с облачной кассой digitalkassa. При оплате клиентом CRM автоматически получает информацию о сформированном чеке, что позволяет мгновенно обновлять статус оплаты и формировать отчётность.

Для пользователя всё выглядит просто: продажа — чек — отчёт, без лишних действий.

Зачем бизнесу касса для CRM

Объединение CRM и кассы даёт предпринимателям несколько ключевых преимуществ:

Всё это делает облачную онлайн-кассу для CRM удобным инструментом для малого и среднего бизнеса, который хочет автоматизировать приём оплат и отчётность без громоздких решений и дорогостоящего оборудования.

Как это реализовано в CRM «Мой Класс»

В CRM «Мой Класс» реализован полноценный функционал управления клиентами, продажами, расписанием и оплатами. Система поддерживает работу с различными облачными кассами, включая digitalkassa.

Благодаря этому бизнес получает готовое решение:

В результате владельцы компаний получают не просто CRM, а полноценную CRM-кассу, которая объединяет учёт, продажи и фискальные операции в одной системе.

Как выбрать кассу для CRM под свой бизнес

При выборе CRM-кассы важно учитывать несколько факторов:

Для удобства, ознакомьтесь с таблицей ниже и сохраните для себя информацию о важных факторах выбора кассы для CRM.

CRM «Мой Класс» соответствует всем этим требованиям: интеграция с облачной кассой настраивается за несколько минут, а весь процесс пробития чеков полностью автоматизирован.

Как подключить кассу к CRM

Подключение CRM-кассы занимает минимальное время и включает несколько шагов:

Возможные ошибки и как их избежать

Даже при правильной настройке интеграции между CRM и кассой иногда могут возникать ошибки. Чаще всего они связаны не с самими системами, а с человеческим фактором или некорректными параметрами подключения. Ниже — типичные проблемы и способы их решения.

1. Ошибка при передаче данных между CRM и кассой

Причина: неверные ключи API, устаревшие токены доступа или сбой интернет-соединения.

Как избежать:
 — использовать только официальные ключи, выданные при интеграции;
 — проверять стабильность соединения с облачной кассой.

2. Дублирование чеков

Причина: повторное нажатие на кнопку оплаты или ошибка при подтверждении транзакции.

Как избежать:
 — настраивать автоматическое блокирование повторных запросов;
 — включить уведомление об успешной операции в CRM, чтобы сотрудник видел статус чека сразу.

3. Чек не отправился клиенту

Причина: указана неверная почта, либо сбой на стороне ОФД.

Как избежать:
— проверять корректность данных клиента;
— убедиться, что ОФД работает стабильно.

4. Несоответствие сумм или некорректный НДС

Причина: расхождения в настройках номенклатуры между CRM и кассой.

Как избежать:
— синхронизировать позиции товаров/услуг;
— проводить тестовую продажу после каждой настройки.

5. Сбой в интеграции после обновления CRM

Причина: вышло обновление API кассы, а CRM работает по старому API.

Как избежать:

 — оперативно сообщить в тех.поддержку CRM-системы;
 — отслеживать уведомления разработчика CRM;
 — проверять совместимость обновлений;
 — при необходимости — повторно пройти настройку интеграции (в CRM «Мой Класс» это занимает несколько минут).

6. Ошибки при работе с возвратами

Причина: возврат оформлен вручную, без корректировочного чека.

Как избежать:
— использовать встроенный механизм возвратов в CRM;
— не формировать чеки напрямую в кассе без записи в CRM;
— проверять, что чек возврата отображается в истории клиента.

7. Нарушение порядка передачи данных в налоговую

Причина: отключён ОФД или касса не зарегистрирована правильно.

Как избежать:
— проверять статус регистрации кассы в ФНС;
— не использовать несертифицированные облачные решения;
— при смене юрлица или ИНН — обновлять данные в кассе и CRM.

Главное о кассах для CRM

Интеграция CRM и облачной онлайн-кассы открывает бизнесу новые возможности. CRM-касса автоматизирует пробитие чеков, снижает нагрузку на персонал и делает финансовый учёт прозрачным.

CRM «Мой Класс» уже поддерживает такие интеграции и позволяет подключить облачную кассу без сложных настроек и дополнительного оборудования.

Это готовое решение для тех, кто ценит скорость, точность и прозрачность в работе с клиентами и оплатами.

FAQ: Часто задаваемые вопросы по CRM-кассам

1. Что такое касса для CRM простыми словами?
Это онлайн-касса, подключённая к CRM-системе для автоматического пробития чеков и учёта оплат.

2. Нужна ли физическая касса для работы с CRM?
Нет, при использовании облачной кассы все операции выполняются онлайн, без оборудования на точке.

3. Как выбрать облачную кассу для CRM?
Важным критерием является поддержка работы кассы с вашей CRM (связка касса — интернет-эквайринг — CRM). В такой связке, полноценно облачная касса может работать, только при выполнении следующих функций: соответствие 54-ФЗ, автоматическое пробитие чеков (с возможностью ручного пробития), легкость масштабирования, простота настройки и подробная отчетность с аналитикой продаж.

4. Можно ли использовать кассу для CRM без бухгалтера?
Да, система формирует чеки и отчёты автоматически, а данные можно экспортировать в 1С или отправлять в налоговую.

5. Что делать, если в кассе для CRM чек не пробился?
Проверить соединение CRM с кассой и ОФД, перезапустить транзакцию или обратиться в техническую поддержку.

6. Можно ли использовать CRM-кассу в нескольких филиалах?
Да, облачные решения позволяют подключать несколько точек продаж и работать с одной CRM-базой.

7. Как работает возврат через кассу для CRM?
Полный возврат на карту можно оформить одной кнопкой прямо из CRM, а частичный — в рамках личного кабинета (ЛК) облачной кассы. Частичный возврат формируется в ЛК облачной или онлайн-кассы, и создаётся чек коррекции — в автоматическом режиме. 

8. Сохраняются ли чеки в системе кассы для CRM?
Да, информация о каждом чеке хранится в ОФД, привязанном к кассе и доступен для просмотра, скачивания и печати в любое время. При этом вся история принятых платежей и финансовая отчетность также доступны и в CRM.

9. Можно ли интегрировать CRM-кассу с другими сервисами?
Да, CRM «Мой Класс» поддерживает интеграции с популярными платёжными системами, мессенджерами и ОФД.

Другие статьи 

Как выбрать CRM-систему для школы?

Как вести учет клиентов в школе?

CRM для школ: скачивать или пользоваться онлайн?

Обратная связь от учеников: что она дает и как ее получить?

Как оценить и повысить эффективность бизнеса по обучению?

Информирование клиентов - зачем и как автоматизировать?

Пошаговый алгоритм создания Landing Page (посадочных страниц) для школы танцев [видео]

Как повысить продажи в учебных центрах (мини мастер-класс) [видео]

Почему технологии не могут изменить систему образования? [видео]

Новая технология в преподавании: ризоматическое обучение

Как работает школа программирования без учителей [фото, видео]

Как провести онлайн-занятия в CRM?